מקפת אישית של מגדל מובילה את התשואות בינואר בין קרנות הפנסיה החדשות עם 1.75%
קרן הפנסיה מקפת אישית ממשיכה להוביל את התשואות בחודש ינואר לאחר שהובילה את התשואות גם ב-2006. התשואה שהשיגה קרן הפנסיה של מגדל טובה משמעותית מאשר מתחרותיה בינואר - 1.75% - לעומת השנייה בטבלה, מיטבית עתודות של כלל, שהשיגה 1.48%. שאר הקרנות השיגו תשואה דומה שנעה סביב 1.4%.
הוויכוח בענף הפנסיה, הביטוח והגמל על פרסום התשואה החודשית, אשר דוחפת אותם להתחרות ”כמו קרנות נאמנות“ נמשך. עם זאת, בחודשים הקרובים צפוי האוצר לחייב את המוסדיים לפרסם מדדי סיכון נוספים על סטיית התקן. פרסום מדדי הסיכון ו”חינוך“ ציבור החוסכים להסתכל על תשואות לטווח הארוך בצמוד לסיכון הכרוך בהשגתן, אמור להכהות את העוקץ מהטענה, הנכונה כשלעצמה.
מבט אל שלוש השנים האחרונות, שהיו שנות שיא בבורסה הישראלית, מצביעה על קרן הפנסיה של חברת הביטוח הראל כמובילת התשואות עם 41.19%. מקפת אישית שנייה בטבלת התשואות עם 39.88%. עם זאת, מבט מקביל על סטיית התקן מצביעה על גלעד רווחית כבעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר - 0.44. כמו כן, גלעד רווחית היא הפחות מסוכנת בין קרנות הפנסיה החדשות. עם זאת, סטיית התקן הנמוכה והמרגיעה פגעה בתשואות - גלעד רווחית השיגה תשואה של 28% בשלוש השנים האחרונות.
מקור ונתונים נוספים: דהמרקר
